Insightly CRMとProposifyの比較：実際にかかる費用

IInsightly CRM

• 01パイプライン追跡すべてのパイプラインデータを1か所で追跡します。
• 02リードスコアリングリードを自動でスコアリングし、フォローアップを送ります。
• 03行動に基づく自動化メールの開封、フォームの送信、行動に応じてフォローアップを自動化します。
• 04ノーコードのワークフローアプリを連携し、ドラッグ＆ドロップでカスタムワークフローを構築します。
• 05マルチチャネルのチケット管理クライアントは、ブランド付きポータル、メール、ウェブフォームからチケットを送信できます。
• 06クライアントポータル記事、FAQ、製品アップデート、フォーラム向けの専用クライアントポータルです。
• 07AIアシスタント向けMCPMCP経由で、CRMをClaudeやChatGPTなどのAIアシスタントに接続します。

PProposify

• 01コンテンツライブラリ文書に取り込めるテンプレート、セクション、画像を共有します。
• 02画像と動画の埋め込み画像をアップロードし、YouTube、Vidyard、Wistiaの動画を埋め込めます。
• 03カスタムドメイン自社ドメインを割り当てて、見込み客がそのドメインで提案書を閲覧できるようにします。
• 04オンライン署名文書に法的効力のある電子署名をもらえます。
• 05インタラクティブな見積見込み客が数量やオプションを変更できます。
• 06クライアント入力フォーム文書内のフォーム入力で、見込み客の情報を取得します。
• 07閲覧通知見込み客が文書を閲覧すると、メールで通知されます。
• 08承認ワークフロー案件の規模や割引額に応じて、上長の承認を求めます。