CanopyとTaxDomeの比較：実際にかかる費用

Canopy

• 01ワンログインの事務所ハブクライアント、書類、請求、受付、連絡を、1つのログインで管理します。
• 02タスク引き継ぎの自動化プロジェクトのステータスが変わると、引き継ぎとタスクの再割り当てが実行されます。
• 03AIによるメール下書き文脈を踏まえたクライアント向けのメールやメッセージの下書きを、受信トレイ内で作成します。
• 04AIによる履歴の要約クライアントの履歴や会話のスレッドを、社内メモに要約します。
• 05AIレビューキュースタッフは、AIが下書きした項目を、実行前に確認して承認できます。
• 06スマートな書類依頼前年度の作業から不足している情報を見つけ、依頼リストを提案します。
• 07書類の自動照合アップロードされた書類を、該当する案件に照合します。
• 08請求までの時間記録した作業時間が、そのまま請求書に反映されます。

TaxDome

• 01ブランド対応クライアントポータルブランドを反映したモバイルアプリ、キオスク、電子署名、メッセージ、書類交換を備えています。
• 02ワークフローとパイプラインワークフロー、タスク管理、顧客パイプラインを1つのシステムにまとめます。
• 03同期された顧客データベース顧客のファイル、会話、タスクの状況を1つのデータベースで管理します。
• 04ツール連携QuickBooks、税務ソフト、決済プラットフォームと連携します。
• 05請求と時間管理定期請求を自動化し、請求対象の時間を追跡します。
• 06AI書類準備AIが顧客の書類を読み取り、レビュー前にファイルを準備します。